Записан в г.Москве на студии Эвелины Шмелевой Мизантроп в 1994г. Участие в движении Русский Прорыв еще имело место.

1. Милая Моя
2. Знает иволга
3. Погляди не небо
4. Чтобы не было войны
5. Стая воронов
6. Небесный Иерусалим
7. Герда
8. Что-то происходит в России
9. В тишине
10. Верба
11. На сопках Манчжурии
12. Да, любимая
13. Любимая, не плачь

Состав:

Р.Неумоев-вокал;
Е.Кокорин-лидер-гитара;
И.Гуляев-соло-гитара;
А.Кузнецов-бас;
А.Андрюшкин-барабаны,фортепиано..